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龙港国际娱乐·敏华控股估值中枢有望持续提升

2020-01-09 15:25:36来源:千炮捕鱼在线玩

龙港国际娱乐·敏华控股估值中枢有望持续提升

龙港国际娱乐,中金公司发布报告称,敏华控股(01999)公1h20fy业绩为收入55.93亿港元,同比增长1.9%;归母净利润7.06亿港元,同比增长6.1%,符合该行预期。该行表示,认为在公司内销收入占比提升、外销业务风险释放驱动下,公司估值中枢有望持续提升,上调其目标价17.6%至6.00港元,维持“跑赢行业”评级。该行表示,公司盈利能力改善,报表质量提升。1h20fy公司毛利率同比提升2.8ppt至35.0%,主要得益于:原材料价格下跌和收入结构变化,毛利率更高的内销收入占比提升。

大和发布报告称,中国旺旺(00151)受惠毛利扩张,其截至今年9月底止上半财年净收益同比升18%至16.3亿元人民币,高于该行预期。该行认为,销售渠道和产品多样化有望推动旺旺收入增长,轻微上调其2020至2022财年收入预测,主要因为预测销售均价上升,但预期销量下滑。该行表示,升旺旺2020至2022财年盈利预测介于2%至3%,反映产品组合改善而带来毛利扩张预期,维持其“买入”评级,目标价由7.7港元升至7.8港元。

美银美林发布报告称,石药集团(01093)第三季收入及盈利表现强劲,收入同比增长27.4%至56亿元人民币,其中成药板块表现尤其强劲,收入增幅达31.9%。毛利率也自67.8%大幅提升至73%,主要由于高收入贡献的肿瘤药占成药比重自去年同期的17%提升至28%,加上石药实现规模经济效益。该行表示,基于业绩表现,上调石药现金流预测,目标价自16.1港元上调至23港元,维持“中性”评级。

国际评级机构惠誉确认5间香港中小型银行评级,展望均为“稳定”。其中,华侨永亨银行及星展银行(香港)评级确定为“aa-”,上海商业银行评级为“a-”,大新银行(02356)评级为“bbb+”,及创兴银行(01111)评级为“bbb”。惠誉认为,香港政府于10月份宣布支援中小企举措,并放宽住宅贷款措施以提升经济,可缓解近期资产质素的压力。尽管近月港元存款增长放缓,会对银行净息差造成压力,但银行有充足缓冲及风险管控措施,相信盈利能力可保持稳定。

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